煤炭 趨勢

2019年上半年中國煤炭產量及其分布情況分析,我國的煤炭分布“西多東少、北多南少”「圖」

2019年上半年,原煤產量17.6億噸,同比增長2.6%,比一季度加快2.2個百分點。

一、我國煤炭行業發展歷程

中國煤炭的種類較多,具有非常豐富的品種,在劃分的過程中需要采用不同的分類方法。按照變質程度,分為焦煤、貧煤、無煙煤、氣煤、不粘煤等;按照煤化程度,分為石油、天然氣和煤炭;按照煤炭用途,分為無煙煤、褐煤、煙煤。

中國煤炭產業發展分為四個階段,第一階段至第四階段分別是煤炭產業發展的導入期、成長期、成熟期和衰退期。每個階段的主要特點如下:

我國煤炭行業的發展歷程

我國煤炭行業的發展歷程

資料來源:公開資料整理

二、2019年上半年原煤產量及其分布

數據顯示,在可持續發展戰略下,雖然可再生能源能夠替代化石能源,但在我國能源消費結構中,煤炭的比例約為一半。2019年6月份,我國原煤產量3.3億噸,同比增長10.4%,增速比上月加快6.9個百分點;日均產量1111萬噸,比上月增加103萬噸。2019年上半年,原煤產量17.6億噸,同比增長2.6%,比一季度加快2.2個百分點。

2013-2019年上半年我國原煤產量

2013-2019年上半年我國原煤產量

資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理

相關報告:華經產業研究院發布的2019-2025年中國煤炭行業市場深度分析及發展前景預測報告

從整體上看,我國的煤炭分布呈現出西多東少、北多南少的趨勢,具體分析各地區的煤炭資源,華北地區比例最大,其次是西北地區,西南和華東地區的比例相差較小,中南地區的比例最小。西部地區占據著全國煤炭資源總量的80%,產量在快速增加的過程中,具有良好的發展前景,在未來很長一段時間內,是煤炭生產、開發和運輸的重點地區。中部地區的煤炭產量變化較小,有比較滯緩的增加趨勢。東部地區的煤炭開發時間較早,礦區的資源出現了一定程度的枯竭現象,產量的比重越來越低。

2019年上半年我國各個省市規模以上企業原煤產量(萬噸)

2019年上半年我國各個省市規模以上企業原煤產量(萬噸)

資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理

三、2019年上半年我國煤炭進口情況

2019年上半年進口煤炭1.54億噸,同比增長5.8%,一季度為下降1.8%。6月份,進口煤炭2710萬噸,同比增長6.4%。

2018-2019年6月我國煤炭進口量

2018-2019年6月我國煤炭進口量

資料來源:公開資料整理

四、2019年煤炭行業發展策略

1、調控政策

對煤炭市場進行調控是必要的。1992年十四大提出發展社會主義市場經濟以來,市場供求關系在資源配置中的作用明顯增強,但距離完全市場經濟仍有不小差距。當煤炭市場自我調節失靈時,為保障能源安全,政府運用有形之手進行調節市場是必要的。

一系列調控政策效果顯著。最近一輪煤炭市場下行始于2011年下半年,至2015年底全行業虧損,2016年2月《國務院關于煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》(國發〔2016〕7號)出臺,對控產量、去產能提出明確要求并嚴格執行,及時改變了供求嚴重失衡局面,煤價迅速合理回歸。為緩解煤價過快上漲勢頭,2016年8月,國家發改委制定《關于穩定煤炭供應、抑制煤價過快上漲工作預案(討論稿)》,加快先進產能釋放,煤炭價格開始回落。2017年初,為促進煤炭上下游行業平穩運行和持續健康發展,國家發改委等四部門聯合簽署《關于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄》,劃定煤價綠色區間。為推動長協,相關部門先后下發了一系列文件,“煤炭中長期合同”制度和“基礎價+浮動價”定價機制得到落實,至2019年3月底,長期合同平均價格一直運行在綠色區間。現有煤炭市場調控政策已基本形成體系,保障全國煤炭市場平穩運行的能力越來越強。

2、安全生產

較澳大利亞、美國先進安全生產水平仍有較大差距。我國煤礦安全生產水平顯著提高,2018年百萬噸死亡率0.09,但與采煤發達國家澳大利亞近幾年0.01、美國0.04左右仍有較大差距。盡管有資源賦存條件的因素,但距離“安全零死亡、追求零傷害”和由高危行業轉向安全行業的目標還有很大距離。當前,一些地區和企業沒有正確認識經濟發展和安全生產的關系,安全發展意識不夠強,煤炭形勢好轉后落后產能淘汰態度不堅決,重大災害治理不到位、技術裝備水平整體不高、從業人員素質比較低等,反映出煤礦安全基礎工作薄弱,與煤炭行業高質量發展不相適應。

安全生產成為一些煤礦的緊箍咒。截止2018年底,一、二級安全標準化煤礦數量不到煤礦總數的50%。國家明確加大對一、二級標準化煤礦支持,規定在全國性或區域性調整、實施減量化生產措施時一級標準化煤礦原則上不納入減量化生產范圍,在地方政府因其他煤礦發生事故采取區域政策性停產措施時一級、二級標準化煤礦原則上不納入停產范圍,各級煤礦安全監管監察部門適當減少檢查頻次。相應地,三級及未達標煤礦的生產可能接受更高頻次檢查,也可能受到其他煤礦事故影響導致停產,安全保障程度低的煤礦生產將受到一定影響。2018年山東龍鄆煤業“10•20”重大沖擊地壓事故后,國家對沖擊地壓礦井防沖監測、勞動組織管理、監管監察等提出了嚴格要求,規定沖擊地壓礦井生產規模不得超過800萬t/a,開采深度大的東部現有煤礦和西部部分新建煤礦產能受到限制。山東能源局已發布通知,將19處采深超千米沖擊地壓生產礦井核定能力由4260萬t/a調整為3402萬t/a,核減858萬t/a,壓減20.14%。

3、環境保護

國家對環境保護的重視程度前所未有。黨的十九大報告把能源放在生態文明篇章中,提出推進能源生產和消費革命,構建清潔低碳、安全高效的能源體系;提出必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,堅持節約資源和保護環境的基本國策,實行最嚴格的生態環境保護制度。

環境保護對煤炭行業影響深遠。環境保護區范圍擴大,一些煤礦面臨退出。環保要求日益嚴格,需要煤炭企業更加重視,煤礦項目啟動之初在開采方案設計、技術工藝選擇上就必須關注煤炭開采對生態環境的影響;需要投入更多精力和資金,用于土地復墾和采空區治理,采取措施以減少對原生態的擾動;廢水零排放已經在內蒙古、寧夏等煤炭主產地開始實施,需要增加水處理費用并尋找礦井水用途。由于環境保護要求提高,過去部分煤礦粗放式開采方式受到制約,需要根據實際情況重新調整生產安排,降低開采強度;環保檢查也會對部分環保重視不夠煤礦的生產帶來一定影響。

4、淘汰落后產能

淘汰落后產能工作不會停步。隨社會進步和技術水平提高,落后產能的定義會不斷完善,繼續推進煤炭行業供給側結構性改革,努力實現行業高質量發展,需要將前一階段淘汰小型煤礦為主向大中型煤礦為主轉變,比如將自然災害嚴重、資源趨于枯竭、扭虧無望、采深超千米安全沒有保障的煤礦納入淘汰范圍,實現總量性去產能轉向結構性去產能。

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