中藥飲片 趨勢

2018年中國中藥飲片行業現狀,行業營收增長迅速「圖」

我國中藥飲片行業主營業務增長迅速,從2015年的1595.4億元增長至2017年的2165.3億元,2018年中藥飲片行業主營業務收入大約為2700億元,同比增長24.7%。

一、中藥飲片行業概述

中藥飲片在我國有著悠久的歷史。中藥飲片可根據中藥處方直接入藥,又是中成藥的生產原料,因其獨特復雜的炮制工藝使其在我國中藥行業甚至整個藥品行業都占有重要地位。

中藥飲片的供應鏈包括藥材選種和種植、藥材采收、加工炮制、飲片包裝、儲藏保管、銷售和使用等一系列的過程。

中藥飲片行業產業鏈概述

中藥飲片行業產業鏈概述

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目前在我國醫藥行業的五類產品即化學藥品、中成藥、中藥飲片、生物制品和其他類中,中藥飲片的占比低但增長率高。目前我國藥物以化學藥品為主,2017年化學藥物主營業務收入占藥物行業整體的44.39%左右,中藥飲片主營業務收入占比為6.94%左右。

2017年中國五大藥物類別營收占比分布

2017年中國五大藥物類別營收占比分布

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從進出口情況來看,2018年中藥材及飲片進出口額占整體的23%,僅次于中藥提取物產品排名第二。

2018年中國中藥類產品進出口額占比分布

2018年中國中藥類產品進出口額占比分布

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相關報告:華經產業研究院發布的2019-2025年中國中藥飲片市場運行態勢及行業發展前景預測報告

二、中藥飲片行業現狀

目前我國中藥飲片行業主營業務增長迅速,從2015年的1595.4億元增長至2017年的2165.3億元,2018年中藥飲片行業主營業務收入大約為2700億元,同比增長24.7%。

2015-2018年中國中藥飲片行業主營業務收入統計

2015-2018年中國中藥飲片行業主營業務收入統計

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目前中藥飲片主要銷售渠道為綜合醫院和中醫院、診所以及藥品零售店,綜合醫院和中醫院約占48%的消費市場,其次是診所,占據22.5%的消費市場,藥品零售店則占據22%的消費市場。

中國中藥飲片主要消費市場占比分布

中國中藥飲片主要消費市場占比分布

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從中藥飲片細分產品來看,中藥飲片可分為中藥丸、顆粒中藥丸、中藥配方顆粒以及中藥粉末四大細分產品,其中中藥丸占據最主要的份額。中藥配方顆粒是由單味中藥飲片經提取濃縮制成的、供中醫臨床配方用的顆粒。國內以前稱單味中藥濃縮顆粒劑,商品名及民間稱呼還有免煎中藥飲片、新飲片、精制飲片、飲料型飲片、科學中藥等。

2018年中藥丸占中藥飲片整體38%的市場份額,其次是顆粒中藥丸,占據26%的市場份額,中藥配方顆粒和中藥粉末分別占據20%和16%的市場份額。

2018年中國中藥飲片加工行業主要產品市場份額分布

2018年中國中藥飲片加工行業主要產品市場份額分布

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從進出口情況來看,2018年中藥材及飲片進出口額有所下滑。2017年中國中藥材及飲片進口額為2.61億美元,同比增長87.8%;出口額為11.39億美元,同比增長11.1%。2018年中國中藥材及飲片進口額為2.85億美元,同比增長9.2%;出口額為10.31億美元,同比下滑9.5%。

2016-2018年中國中藥材及飲片進出口額統計

2016-2018年中國中藥材及飲片進出口額統計

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三、中藥飲片行業發展中的問題

1、行業集中度低、生產效率不高

中藥飲片產業雖歷經數千年,但是真正規范化和產業化的時間并不長,以致沒有形成一家獨大或幾家獨大的局面。目前我國中藥飲片生產企業整體偏小,小型企業占絕大多數,排名中藥飲片生產企業第一的康美集團,生產規模已達到生產飲片1000多種,品規超過2萬個,但其市場占有率只有2%左右。中藥飲片行業存在大量的小、散、亂、差的作坊式生產企業,藥材的產地、產品種類的多樣化造成了如今行業較低的集中度。另外,由于中藥飲片生產行業準入門檻較低,炮制方法較多,導致了城市和農村,醫院和藥店等都存在加工炮制飲片的混亂現象,且很多地方廠房設備落后,技術力量薄弱,導致了中藥飲片的生產效率不高。

2、行業創新力不足、可持續發展面臨壓力

長期以來,由于中藥飲片基礎研究和創新能力不足,發展結構失衡,尤其是在中藥飲片炮制技術傳承和創新、中藥技術標準和安全保障體系、中藥輔料技術體系、名優大產品二次開發等方面,致使中藥新品種市場競爭力差,傳統品種增長乏力,自主創新產品比較少,國際市場競爭能力比較弱,中藥產業發展后勁不足。

四、中藥飲片行業發展趨勢

1、政策利好行業發展

近年,中醫藥產業政策利好政策頻傳。隨著《中華人民共和國中醫藥法》《扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見》《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030)》《中醫藥發展“十三五”規劃》《中醫藥健康服務發展規劃(2015-2020年)》《“健康中國2030”規劃綱要》等多部文件的發布,我國政府對醫藥健康的認識達到了前所未有的新高度。中藥飲片行業作為其中重要組成部分,備受業界和大眾的關注。除此之外,為了保護中藥飲片這一中醫藥特色,我國也相應地采取了保護政策。如:《外商投資產業指導目錄》中明確禁止外商投資中藥飲片炮制技術的應用及中成藥保密處方產品的生產;《國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組關于進一步推廣深化醫藥衛生體制改革經驗的若干意見》明確表示,所有公立醫院取消藥品加成,但中藥飲片不進入藥占比指標考核;《國家基本藥物目錄管理辦法》中提到:“國家基本藥物目錄中的藥品包括化學藥品、生物制品、中成藥和中藥飲片”。2015年首次明確地將中藥飲片納入其中,緊接著,中藥飲片也納入到醫保報銷目錄中。這些政策的實施,都表明了我國對中藥飲片行業的保護和重視給中藥飲片行業帶來了調整發展的機會。

2、需要加強監管

我國中藥飲片行業在進入到快速增長且需求旺盛的同時現狀也不容樂觀,中成藥企業應對“最低價中標”只能采購假劣藥材。要整頓好中藥飲片行業,就必須將監管觸角延伸到中藥材種(養)殖和中藥材交易領域,提高行業集中度,同時,企業要提高營銷服務觀念,提升創新能力。另外,提高公眾對中藥飲片監管工作的關注,加大對監管部門失職缺位的信息公示力度。否則其結果是老百姓用藥療效會大打折扣,國家相關部委為鼓勵使用中藥飲片的一系列政策將成為泡影。

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