服裝 趨勢

2018年中國服裝行業現狀,行業有所回暖但前景不容樂觀「圖」

2018年規上企業產量為222.7億件,同比下滑22.6%;2019年1至5月國內規上企業累計生產96.37億件,預計2019年將會結束產量持續下滑的趨勢,產量或有小幅度增長。

一、服裝行業概況

目前中國是世界上最大的紡織服裝生產、消費和出口國,2018年是中國男裝品牌的整合之年,男裝企業逐漸向“品牌生態圈”、“品牌管理平臺”轉型;男裝設計師品牌大量涌現;個性化、定制化的男裝品牌快速發展;以智能制造柔性生產線為技術支撐,以客戶需求為出發點,回歸產業本質的特征日益明顯。

2018年,我國女裝企業堅持產品創新和技術創新,圍繞著綠色環保、舒適健康、功能化、差異化,不斷提升產品和品牌競爭力;加大了零售網絡建設的投入,特別是智慧門店和倉儲物流中心建設,逐漸向全渠道、智能化、體驗交互化方向發展;同時,女裝企業國際化發展進程加快,積極推進海外市場布局。

2018年,我國童裝品牌加強設計與研發投入,引進國內外行業專家以及專業設計和時尚機構,不斷優化產品結構,提升產品的專業度和競爭力;同時,加大了數字化技術改造投入,推動新零售發展,鏈接知名IP及藝術家等跨界合作資源,品牌知名度和美譽度進一步提高。

目前我國服裝零售主要集中在電商領域,其次是百貨店和大型商超。電商平臺零售額約占整體的58.7%,百貨店和大型商超服裝零售額占比分別為17.9%和12%。

中國服裝零售額各渠道占比分布

中國服裝零售額各渠道占比分布

資料來源:公開資料整理

相關報告:華經產業研究院發布的2019-2025年中國服裝行業發展前景預測及投資戰略研究報告

二、服裝行業現狀

目前我國服裝行業的規模以上企業產量正在逐漸下滑,2017年國內規上企業產量為287.8億件,同比下滑8.5%;2018年下滑幅度進一步擴大,2018年規上企業產量為222.7億件,同比下滑22.6%;2019年1至5月國內規上企業累計生產96.37億件,預計2019年將會結束產量持續下滑的趨勢,產量或有小幅度增長。

2014-2019年中國服裝行業規模以上企業服裝產量統計

2014-2019年中國服裝行業規模以上企業服裝產量統計

資料來源:公開資料整理

從銷量來看,國內服裝行業規上企業呈現持續下滑的趨勢,2016年國內規上企業累計銷量為306.9億件,2017下滑至283.3億件,2018年進一步下滑至219.7億件,2019年一季度規上企業銷量為49.2億件,預計2019年規上企業銷量將會穩住下滑趨勢。

2016-2019年中國服裝行業規上企業銷量統計

2016-2019年中國服裝行業規上企業銷量統計

資料來源:公開資料整理

雖然近幾年服裝行業規上企業產銷量均持續下滑,但行業運行效率有所提升,產銷率從2016年的97.6%增長至2019年一季度的100.7%。

2016-2019年中國服裝行業規上企業產銷率統計

2016-2019年中國服裝行業規上企業產銷率統計

資料來源:公開資料整理

從行業競爭格局來看,當前我國服裝行業集中度依然較低,2017年我國男裝排名前十二的企業市占率合計僅為18%,女裝集中度更低,2017年女裝前十二的企業市占率合計為9.4%。

2017年男裝TOP12市占率

2017年男裝TOP12市占率

資料來源:公開資料整理

2017年女裝TOP12市占率

2017年女裝TOP12市占率

資料來源:公開資料整理

從服裝行業出口情況來看,2013至2016年服裝批發商品出口額持續下滑,從2781.66億元下滑至2515.45億元,2017年有所回暖,2017年服裝批發商品出口額為2588.57億元,同比增長2.9%。與批發領域不同,我國服裝零售商品出口額近幾年一直平穩增長,從2013年的2.29億元增長至2017年的4.49億元。

2012-2017年中國服裝批發商品出口額統計

2012-2017年中國服裝批發商品出口額統計

資料來源:國家統計局

2012-2017年中國服裝零售商品出口額統計

2012-2017年中國服裝零售商品出口額統計

資料來源:國家統計局

三、服裝行業發展中的挑戰

1、貿易摩擦

2018年,我國紡織品服裝出口數據暫未體現加稅影響,從我國海關出口和美國商務部進口數據看我國對美出口紡織品服裝均呈現恢復性增長。但是貿易環境的不確定性已經引發采購商、投資商和生產企業的擔憂情緒,出現采購商暫緩下單或向中國以外區域轉移訂單的現象,紡織行業出口訂單及產業鏈上游配套訂單增長將趨緩。中美經貿關系完全維持平穩較為困難,行業需持續關注進展動態。

2、需求增長放緩

2018年,國內外宏觀經濟與市場需求均維持復蘇態勢,但未來有放緩可能。世界銀行將2019年全球經濟和世界貿易量預測增速分別下調0.1和0.5個百分點。

國際市場方面,雖然目前我國紡織品服裝對美國、歐盟和日本出口增速均較上年同期提高,但市場需求預期減弱。隨著減稅和財政刺激對經濟和消費的刺激作用逐漸消化,美國經濟增長或將放緩,消費增長也隨之減慢;歐盟雖延續復蘇態勢,但貨幣政策有所收緊,對消費的支撐作用有所減弱;日本也再陷通縮的風險中,不利于下一階段需求加快增長。加之自由貿易環境惡化,整體看行業出口增速存在下行風險。

四、服裝行業發展趨勢

1、供應鏈全球化

我國紡織業積極響應國家“一帶一路”倡議,紡織業“走出去”不斷向縱深發展。至2017年11月,我國紡織國際產能合作企業聯盟成員數突破100家,紡織企業跨國合作不斷深入亞、非等發展中國家和歐美發達國家,如亞洲的越南、緬甸,非洲的突尼斯、南非,歐洲的意大利和美國,紡織服裝“走出去”開始從產品出口逐步轉型為投資引領,從貼牌制造出口逐步轉型為品牌制造出口。以紡織大省江蘇為例,無錫一棉紡織集團將部分產能輸出到非洲的埃塞俄比亞,投資2.2億美元建設了30萬錠紡紗廠;紅豆集團在柬埔寨建設的紡織工業園區,已吸引超過118家企業入駐,實現產值5.5億元。至2017年,江蘇已經在東南亞、非洲、美洲和歐洲等地擁有84個涉及棉花種植、加工、面訪、織染、制衣和銷售等全產業鏈紡織實業項目,已經成為紡織服裝“走出去”的樣板工程。

2、行業前景不容樂觀

目前服裝行業不確定不穩定因素仍然較多。美國經濟復蘇的持久性存疑,貿易環境惡化的狀況難以逆轉,新興市場的金融脆弱性上升,或將導致全球實體經濟復蘇發生轉折,紡織行業發展面臨的國際環境更趨嚴峻。國內仍將處于結構調整的關鍵時期,國際環境風險上升,引發經濟存在波動可能,企業利潤及居民收入增長壓力加大,消費提速的基礎動力略顯不足,行業內銷增速提高空間有限。

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