鎳礦 趨勢

2018年中國鎳礦行業現狀,行業運行保持穩定,進口量依然巨大「圖」

2017年鎳礦產量開始回升,鎳礦產量為9.48萬噸,同比增長5.3%;2018年1季度鎳礦產量為2.49萬噸,預計2018年鎳礦產量將和上年持平。

一、鎳礦行業概述

鎳在國民經濟的各行業中有著廣泛的應用,是我國不可缺少的戰略金屬。近幾十年來,我國經濟的飛速發展與資源的消耗成正相關關系,對各種礦產資源的需求也急劇地增加。我國目前已是世界上最大的鎳消費國家,然而,我國鎳礦資源相對比較匾乏,無法滿足巨大的生產消費需求。

全球鎳資源儲量約7400萬噸,其中約60%是紅土鎳礦,約40%是硫化鎳礦。分國家來看,全球鎳礦儲量最豐富的國家為澳大利亞,2017年儲量高達1900萬噸,占全球儲量約25%。其次為巴西1200萬噸,俄羅斯760萬噸。中國2017年儲量僅為290萬噸,以硫化鎳礦為主,占全球儲量不足4%,大量依賴進口。

2017年全球各國家鎳礦儲量占比分布

2017年全球各國家鎳礦儲量占比分布

資料來源:公開資料整理

中國鎳資源分布廣泛、但儲量高度集中,全國31個省(區、市)中,19個省(區、市)查明有鎳礦資源儲量,但主要集中于甘肅、新疆、吉林和青海,合計占全國總量的79%,如果再加上四川、云南、廣西3省(區)總計占全國的近90%。

從下游需求來看,目前全球鎳金屬主要用于不銹鋼制造,2017年全球71%的鎳用于制造不銹鋼;其次是合金領域,合金鋼和非鐵合金共計消耗14%的鎳;隨著新能源汽車的逐漸興起,電池用鎳有所提升,2017年全球3%的鎳用于制造電池。

2017年全球鎳下游需求量占比分布

2017年全球鎳下游需求量占比分布

資料來源:公開資料整理

相關報告:華經產業研究院發布的2019-2025年中國鎳礦行業發展趨勢預測及投資戰略咨詢報告

二、鎳礦行業現狀

我國鎳的消費與全球鎳消費相似主要用于不銹鋼、鎳合金、電鍍、電池及其他領域,但我國不銹鋼用鎳占比更高,為85%,合金、電鍍、和電池領域分別消費6%、5%和2.6%的鎳。

中國鎳金屬下游消費占比分布

中國鎳金屬下游消費占比分布

資料來源:公開資料整理

我國鎳礦產量基本保持平穩,2015、2016年產量有小幅度下滑,2017年開始回升。2015年我國鎳礦產量為9.3萬噸,產量下滑0.73萬噸;2016年下滑幅度收窄,2016年鎳礦產量為9萬噸,產量下滑0.3萬噸;2017年鎳礦產量開始回升,鎳礦產量為9.48萬噸,同比增長5.3%;2018年1季度鎳礦產量為2.49萬噸,預計2018年鎳礦產量將和上年持平。

2013-2018年中國鎳礦產量統計

2013-2018年中國鎳礦產量統計

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由于國內鎳礦產量有限,無法滿足需求,這導致我國鎳礦進口量巨大,2017年我國鎳礦及其制品進口金額為46.43億美元,較上年減少3.14億美元。

2012-2017年中國鎳及其制品進口金額統計

2012-2017年中國鎳及其制品進口金額統計

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三、鎳礦行業發展趨勢

1、礦物提取方式變化

隨著高品位、易處理的硫化鎳礦資源越來越少,鎳的生產越來越多地依靠低品位、難處理的氧化鎳礦及鎳混合礦,采用傳統工藝已難以經濟高效地實現有價金屬的富集與提取利用。微生物浸出是處理低品位鎳礦、廢渣以及難采礦的有效方法,將微生物冶金技術大規模、廣泛應用于各種含鎳礦物資源的提取是今后發展的方向。

2、行業將迎來洗牌

隨著用戶對新能源車續航能力需求不斷增加、質量要求越來越高、售價要不斷降低;用戶這些苛刻需求最終要通過產業鏈末端向上游逐級傳遞目前新能源車的發展上升為國家戰略,各地政府都在制定給產業發展規劃并主導、推動產業發展。各種資本開始大量進入這一新興產業。這樣一來,產能過剩、產業重新洗牌的日子就不遠了。因此,未來競爭一定是供應鏈的競爭。隨著產業鏈進一步整合,硫酸鎳可能慢慢就會變成一種中間品。

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