方便面 趨勢

2018年全球及中國方便面市場需求及前景分析,方便面將往高品質化和高檔化方向發展「圖」

2018年中國方便面市場總需求量403億份(全球第1位),其中高杯型方便面2015-2017年規模增長達70%。
  一、方便面行業概述

方便面(instant noodles)又稱泡面,是從傳統食品逐步發展起來的現代食品,因其具有食用方便、價格低廉、易于保存等特點,經過40多年的發展,已成為暢銷的方便食品,日本甚至將其作為20世紀兩大發明之一。1958年8月25日,日清食品公司的創始人安藤百福銷售了全球第一袋方便面——袋裝“雞湯拉面”。其后,日清公司于1971年增加了杯裝方便面,最早實現了工業化,迅速傳遍東南亞。方便面儼然已經成為了一個產業鏈的具有顯示度的領軍產品。

方便面按照生產工藝可分為油炸型和非油炸型,工藝流程如下:原輔料-攪拌-復合壓延-熟化-連續壓延-切條-成型-油炸/非油炸-成品。

方便面原材料主要是小麥面粉、棕櫚油、調味醬和脫水蔬菜葉等,下游主要包括經銷商、商超以及終端消費者。

方便面行業產業鏈結構示意圖

方便面行業產業鏈結構示意圖

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二、全球方便面市場需求分析

全球方便面市場容量大,中國是最大市場。根據世界方便面協會數據顯示,2018年全球方便面市場的需求量約為1036億份。分國家來看,中國(包括中國香港)的方便面需求量為403億份,排名第一;其次是印度尼西亞,為125億份;印度方便面需求量為61億份,排名第三;日本市場需求量為58億份,位列第四,其余分別為越南、美國、菲律賓等國家。按區域分類,中國(包括香港)的需求量為403億份;其次是其余亞洲區域,為415億份;美洲區域排名第三,為86億份;歐洲地區為59億份。

2018年全球各個國家方便面市場需求量(億份)

2018年全球各個國家方便面市場需求量(億份)

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國際方便面公司產品種類繁多,并且新產品推出速度不斷加快,產品開發更加富有針對性,更加重視消費者需求。

國外的方便面行業正在向著更方便化、高品質化和高檔化方向發展。近幾年,日本的生產企業致力于“減鹽,減油,增加蔬菜”。另外,部分企業還推出口感更好、適于微波爐烹調、更營養的方便面。市場上出現了只有蔬菜包和調料包、沒有油料包的健康方便面,配料中有更多蔬菜,甚至還有鵪鶉蛋。

三、中國方便面市場發展現狀分析

中國是全球最大的方便面產銷國,銷售量占全球銷量的40%左右,已走過高速增長期。2013年以前,城市化的進程伴伴隨著每年大量的農民工進城返鄉,中國方便面市場快速增長。數據顯示,2003-2012年方便面零售額CAGR=11.3%,2012-2017年增速下降,CAGR=0.9%;根據世界方便面協會數據,2007-2016年方便面銷量從458.1億份跌至385.2億份,跌幅達15.9%。2018年中國方便面市場總需求量403億份(全球第1位),其中高杯型方便面2015-2017年規模增長達70%。

2014-2018年我國方便面市場需求量走勢

2014-2018年我國方便面市場需求量走勢

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導致行業衰退的原因有:1)居民健康意識提高:2012年開始,多省人均GDP超越一萬美元,達到發達國家水平。收入的提高使消費者對健康、營養的要求提高,對方便面的需求降低;2)外賣行業的興起:外賣行業自2011年開始飛速發展,在補貼的激勵下,外賣比起方便面更具性價比,品種豐富,健康營養,對方便面形成全面替代;3)消費群體萎縮:方便面的主力消費人群為外出農民工群體和列車乘客,外出農民工人數增速從2013年的1.7%降至2016年的0.1%,加之高鐵提速和高鐵站餐飲店的普及,帶來的方便面需求下降。

但是2017年以來,我國外賣交易規模增速逐年下降,到2018年降至20.53%,創歷史新低。與此同時,各大企業升級產品帶動方便面行業逐漸復蘇,銷售額和銷量都轉為正增長。方便面市場逐漸往高端化方向發展。

2018年我國方便面行業消費結構

2018年我國方便面行業消費結構

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相關報告:華經產業研究院發布的《2019-2025年中國方便面行業發展趨勢預測及投資戰略咨詢報告

近年來中國方便面市場競爭格局穩定,前四大集中度穩定在75-80%之間,既無新進入者大肆搶奪份額,也無現有企業市場份額的大幅變動。康師傅以47%的市占率始終領先市場,是中國方便面市場的絕對龍頭,整體份額多于第2~4名的總和。

2018年我國方便面市場競爭格局分析

2018年我國方便面市場競爭格局分析

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越來越多的國際品牌通過電商進入中國方便面市場,主要來自韓國和日本等亞洲國家,如韓國三養的“火雞面”,韓國農心的“辛拉面”,日本日清的“出前一丁”。由于新興消費者依賴網購渠道和意見領袖的影響,使得國際品牌銷售火爆。

四、方便面市場前景展望

未來增長將繼續由產品升級驅動。我國雖是方便面消費總量最大的國家,但人均消費量僅排全球第七,且均價較低。日本、臺灣、韓國的方便面均價分別約是中國的13倍、5倍、2.5倍。

2018年全球各個國家及地區方便面人均消費量對比

2018年全球各個國家及地區方便面人均消費量對比

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近年來世界各國對食品安全都非常重視。在方便面中,最擔憂的問題是包裝材料的安全性。方便面紙盒材料需耐熱水,常使用各種增塑劑,可能存在鄰苯類化合物殘留、雙酚A殘留、聚合物單體殘留等可能擾亂人體內分泌系統、損害人體健康,破壞環境的物質。目前國際上對于包裝材料的安全性要求已經提高。另外,關于油脂和高溫油炸食品的安全性,鑒于高溫油炸可能帶來的丙烯酰胺問題、反式脂肪酸問題、高級脂肪酸氧化產物問題以及潛在的氧化威脅,已經成為各國生產技術中日益重視的技術問題。

目前中國是消費方便面最多的國家,產量占全球總產量一半。方便面行業迅速發展,已成為中國食品工業中的一個新興產業,推進了中國食品工業化。但原料的加工深度不夠,大多數還用的是傳統工藝,生產效率不高,產品多屬中低端,高端產品還依賴于進口。國際方便面企業產品種類繁多,并且新產品推出速度不斷加快,產品開發更加富有針對性,更重視消費者需求,正在向著更方便化、高品質化和高檔化方向發展。

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