味精 趨勢

2018年中國味精行業市場格局及出口情況分析,出口需求有望進一步拉動「圖」

中國是全球味精產能和消費量最大的國家,2018年我國產能最大的前三家企業分別為阜豐集團、梅花集團和伊品生物,合計占比約80%。2018年中國味精表觀消費量為168萬噸,味精出口量達53萬噸,隨著歐美對味精的反傾銷審查即將過期,味精的出口需求有望進一步拉動。

一、味精行業發展歷程

味精的化學名成分主要是谷氨酸鈉,最早由日本東京大學教授從海帶中提取,命名為“味之素”,目前已廣泛用于家庭和餐廳佳肴調味、工業食品加工等領域,作為最常見的食品增鮮劑,味精是人們生活中的常用食材,是調味作用的重要材料。

我國味精行業規模化發展始于上世紀80年代,目前中國成為味精的第一大生產國和消費國。由于國家產業政策的扶持和市場需求的擴大,味精產能擴張速度大于市場需求增長速度,市場產能過剩現象嚴重,故從2003年至今,味精行業先后經歷了三輪的行業整合。此后,味精市場呈現新“三足鼎立”時代,阜豐、梅花、伊品,以規模優勢占據國內味精前三甲。

味精行業整合歷程

味精行業整合歷程

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二、中國味精行業上下游市場分析

現代的味精生產主要以糧食(玉米、小麥、大米等)為原材料,經過微生物發酵提純制得,在味精的生產過程中,玉米是其中成本占比最大的環節,市場占比達58%。通過供給側結構性改革,我國玉米價格已經處于向上通道,非優勢種植區玉米面積調減,全國產量下降,因此味精企業在行業競爭的過程中,向東北玉米主產區靠攏,以獲取更低廉的原材料。

2018年中國味精成本構成情況

2018年中國味精成本構成情況

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相關報告:華經產業研究院發布的2019-2025年中國味精行業發展趨勢預測及投資戰略咨詢報告

我國味精消費渠道主要分為三大類,第一類為食品加工使用,第二類為餐飲消費,第三類為普通家庭使用,家庭和餐飲消費主要用于日常菜肴烹制,食品加工用消費味精則主要作為食品添加劑使用,如方便面、肉制品等。其中食品加工用味精占比最大達52%,餐飲消費和普通家庭消費則分別占比27%和21%。近年來,隨著健康意識逐漸提升與替代品的層出不窮,味精不再是家庭主婦的調味必選,味精的家庭裝消費占比也出現下降。

2018年中國味精行業下游需求結構分布

2018年中國味精行業下游需求結構分布

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三、味精行業產能分布格局

全球味精產能主要分布于亞洲、美洲、歐洲,其中亞洲地區是全球味精產能最大的地區,而中國即是亞洲味精產能最大的國家也是全球產能最大的國家,中國味精產能占據全球70%以上的市場份額。

2018年全球味精產能分布情況

2018年全球味精產能分布情況

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味精行業屬于技術壁壘不高,但資金投入較大的行業,2002年以前,國內有超過140家味精企業,隨著節能減排工作及淘汰落后產能的進行,味精行業基本完成了產能整合,初步達到了寡頭競爭格局,產能最大的前三家企業分別為阜豐集團、梅花集團和伊品生物。2018年阜豐集團味精產能達130萬噸,市場份額占比44.4%,梅花集團味精產能為70萬噸,市場份額占比23.9%;伊品生物味精產能為32萬噸,市場份額占比10.9%,前三大企業合計占比約80%。

2018年味精行業產能分布格局

2018年味精行業產能分布格局

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四、中國味精行業消費及出口情況

2018年中國味精表觀消費量為168萬噸,同比2017年增加19萬噸,目前,由于大家消費觀念上的誤區,味精在家庭直接消費量減少,但是隨著食品加工業、餐飲業的發展,味精下游需求保持穩定,同時復合調味料的使用使味精的使用場景更加多元化,常見的調味料醬油、雞精(按照行業標準,需添加谷氨酸鈉35%比例以上)、雞粉(按照行業標準,需添加谷氨酸鈉10%比例以上),因此味精下游消費剛性,增速保持2%以上,不會出現萎縮情形。

2010-2018年中國味精表觀消費量情況

2010-2018年中國味精表觀消費量情況

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中國是全球最大的味精出口國,出口比例超20%,近幾年中國味精出口量總體呈現增長態勢,2018年味精出口量達53萬噸,與2017年相比基本持平,隨著歐美對味精的反傾銷審查即將過期,海外味精產能基本完成轉移,味精的出口需求有望進一步拉動。

2010-2018年中國味精出口情況

2010-2018年中國味精出口情況

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從出口國家分布情況來看,我國味精出口主要集中在東南亞和非洲地區,其中泰國、越南和印度尼西亞是我國味精出口量最大的國家,2018年出口到這三個國家的味精市場份額占比分別為20%、11%和10%。

2018年中國味精出口地區結構分布

2018年中國味精出口地區結構分布

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