物流 市場

2019年中國物流行業發展潛力分析及投資方向研究

德勤通過對行業內外的驅動因素和前沿觀察進行分析,回歸底層商業邏輯,對物流行業進行了全面、系統的思考,從商業模式的視角解讀新經濟下的物流生態,幫助新舊物流玩家洞察行業趨勢,探索行業機會,把控行業脈絡。

近年來,物流市場規模不斷擴大,2018年社會物流總費用已經超過13萬億元。行業已走過規模增長時期,正在進入競爭的下半場,將更加專注于效率優化、質量提升與服務升級。新經濟浪潮之中,物流行業邁入了新的時代:商流變革倒逼物流升級、政策利好與黑科技逐步完善物流的能力基底。傳統企業不斷進化,物流新物種全面崛起,互聯網巨頭爭相入局,物流行業由此迎來最好也是最艱難的時代。抓住機遇、積極謀變的突圍者,將有機會成為下半場競爭的核心企業,而居于現狀停滯不前者,則將極有可能被瞬息萬變的市場所淘汰。

德勤通過對行業內外的驅動因素和前沿觀察進行分析,回歸底層商業邏輯,對物流行業進行了全面、系統的思考,從商業模式的視角解讀新經濟下的物流生態,幫助新舊物流玩家洞察行業趨勢,探索行業機會,把控行業脈絡。

德勤認為,供應鏈創新、“互聯網+物流”、智慧物流是物流市場的主風向標。傳統企業專注供應鏈創新,沿物流產業鏈不斷提升服務附加值;新進入者立足“互聯網+物流”模式,依靠互聯網基因與生態圈意識打開局面;電商物流則憑借客源優勢和網絡體系迅速入局,并以技術能力抓住智慧物流的機遇。

各類企業將在焦灼的競爭中不斷變革,共同影響與重塑著物流行業格局,但這終將是一場殊途同歸的戰爭:物流服務與平臺生態是商業模式變革的大勢所趨,而供應鏈集成管理服務、數據與資源的連接與協同網絡、智能化發展將是整個行業持續進行能力提升與創新變革的核心課題。

新風口:

新經濟下,物流行業再臨戰略機遇

新經濟浪潮迭起,推動物流產業巨輪開拓新航向

互聯網催生零售新業態,消費者體驗成為主要戰場

經過近十年的互聯網經濟發展,中國新零售消費市場創造了碎片化的消費場景,特別是電子商務的時效性帶來更加高頻的訂單和更小規模的訂單,倒逼傳統分銷配送模式不斷變革升級,如何靠近終端客戶、降低配送成本、縮短交付時間成為核心議題,“人、貨、場”之間的商業邏輯被重新演繹。

依托互聯網、大數據等技術的蓬勃發展,新零售業態洗盡鉛華,積極回歸零售的本質:創造極致的消費者體驗。為滿足這一要求,只有突破時間、空間限制,于線上(虛擬)創造場景,于線下(實體)提供極致服務,才能完成目標。而線下體驗的核心在于物品的運送時效、質量,因此,物流服務成為新零售業態下商家吸引流量、維持客戶的重要手段。可以說,沒有新物流,就沒有新零售。

品牌企業努力重塑供應鏈,滿足新零售新需求

消費市場發生的商流變化正在倒逼品牌企業重塑供應鏈,不斷提高其質量、效率與網絡能力以應對行業新需求。消費端帶來的配送模式變革將層層傳導到整個供應鏈,物流的角色、網絡、協同模式將衍生出各種新變化。

與此同時,產業互聯網以數字化技術打通端到端信息通路,連接產業鏈上下游,促進生產效率、資源配置能力和交易效率的提升。這種協同的場景為品牌企業構建供應鏈網絡、提升供應鏈水平創造了前所未有的機遇,物流作為供應鏈的重要組成部分迎來了互聯網化的風口。

全球產業鏈競爭驅動物流產業變革與轉型升級加速

二十一世紀以來,互聯網的出現加速推動了制造業的不斷升級,由此也帶動世界貿易格局發生著根本性的轉變,主流貿易類型已經從上世紀的成品貿易轉變為零部件、原材料等中間品的貿易,交易頻次和周期愈加復雜。隨著全球產業鏈上下游協作程度的加深,一個產品可由不同國家、不同地區的成百上千個生產企業聯合完成。供應鏈的發展正推動著世界由單極走向多極,步入全球供應鏈的合作與競爭時代。

作為全球產業鏈的重要參與者,中國正在加快推動產業結構升級,力求在價值鏈中攀升至主導地位,實現從“微笑曲線”中部低利潤環節向兩端高附加值環節的躍升。各行業企業及其上下游合作伙伴需形成核心技術與供應鏈等配套能力的優勢,以增強在國際產業鏈中的競爭力,其中,供應鏈競爭力特別是物流的協同連接、連接能力連接將成為新一代物流企業發展的關鍵要素。

創新科技點燃變革新引擎

在數字經濟大發展的背景下,人工智能、區塊鏈、機器視覺、實時計算、柔性自動化等技術將呈爆發趨勢。機器人與自動化、無人駕駛卡車、無人機、智能快遞柜等技術的成熟使物流各環節的作業效率得以提升。不斷突破的物聯網、大數據、云計算、區塊鏈等數據底盤技術也幫助物流行業打通鏈條、實現協同,加速了行業的智能化演進與模式革新。

德勤全球預計未來十年影響物流業發展的關鍵技術將包括機器人和自動化、前景預測分析、物聯網和傳感器、人工智能、無人駕駛汽車和無人機等。其中,人工智能的重要性占比提升53%,無人駕駛則提升22%,均對企業供應鏈產生重大影響。毫無疑問,沒有一種依靠單一技術的解決方案能夠形成主流競爭優勢,唯有通過這些技術的結合,發揮它們之間的互補效應,才能創造可持續的競爭優勢,特別是以人工智能為代表的綜合技術應用,將會極大的提升物流效率并重塑整體物流業體驗。當下,物流業正逐步從“汗水物流” 向“技術物流”、“資本物流”發展,物流技術的投入和應用正在成為物流企業的競爭關鍵,也進一步推動著物流技術服務業務生態的發展。

國家政策鼓勵更多創新模式,指明前進之路

近年來,中國不僅發布多個物流行業及其相關上下游的政策,更將物流發展提升到新型國家基礎設施的戰略層次。政策不僅為物流企業提供良好的外部條件,也指明了創新和發展的方向。一是結合運輸結構調整,加強物流服務模式創新,推廣多式聯運、共同配送、集中配送、無車承運人等新型服務模式。二是加強物流樞紐的投資建設,結合“十縱十橫”交通運輸通道和國內物流大通道基本格局,關注陸港型、港口型、空港型、生產服務型、商貿服務型、陸上邊境口岸型等六種不同類型的國家樞紐建設。三是提出以技術創新和商業模式創新驅動,推動傳統流通產業轉型升級;鼓勵發展共享經濟新模式,激發市場主體創業創新活力,鼓勵企業利用互聯網平臺優化社會閑置資源配置。四是加強物流信息化、數據化、智能化建設,大力發展智慧物流,運用大數據、物聯網等技術,構建智能化物流通道網絡,建設智能化倉儲體系與配送系統。

資本市場積極涌入,共建物流發展

資本的力量將是整個產業升級變革的重要力量之一。近年來,物流行業投資不斷升溫,持續推動行業變革。08年以來,在“互聯網+”的創新驅動下,更多資本正在從偏向消費端物流的快遞快運市場轉向智慧物流方向,特別是大數據、智能分發、智能倉儲、無人駕駛等新技術的應用實踐。與此同時,以普洛斯、BATJ等為代表的產業資本主導的物流行業投資也漸成規模,整個市場的投資正在從成長型投資更多轉向并購產業投資,進一步推動著產業整合和市場結構變革。

萬億級賽道各方交鋒,物流企業紛紛變革

在消費端市場變化、產業端需求重構、行業產業鏈格局調整、創新技術推動、國家政策引導等多種因素的驅動下,中國物流業的發展、升級和創新正在達到一個前所未有的高度,從2010年到2018年間,中國社會物流總額實現10.5%的年均復合增長率,總額攀升至283萬億元。對于物流企業而言,競爭力的關鍵不再僅是物流基礎服務的質量高下,而是如何結合互聯網、新技術和產業認知,整合上下游,提供一體化的解決方案,實現制造、流通和消費的無縫對接,尤其是在產業互聯網發展的浪潮下,抓住發展機遇,創造新的價值鏈。近年來,各類型的物流企業彼此聯動,相互影響,先后革新商業模式,不斷重塑著物流行業的格局。

傳統物流企業積極尋求產業鏈協同發展

傳統物流企業積極沿產業鏈延伸,不斷提高價值創造能力,以轉型升級應對物流“新常態”。處于不同發展階段和服務水平層次的傳統物流企業,都在基于核心能力探索多種商業模式的可能性,主要包括橫向多元化發展,縱向供應鏈物流深耕,以及綜合物流解決方案。

攜有互聯網基因的新興物流企業成為行業新鮮血液

新興企業加速布局物流行業,搶占產業轉型先機,以“互聯網+物流”與科技數據賦能兩種商業模式作為入局的起點。“互聯網+物流”聚焦物流行業的價值鏈重構、去中介化與資源整合;科技與數據賦能者則加速著行業的顛覆式創新和發展。

電商物流企業依靠客源絕對優勢打開局面

電商物流牢牢把控物流生態的前臺——消費者需求端流量資源。針對物流生態的中臺,電商物流體系則通過自建或組織平臺,搭建了物流骨干網絡,以此構建出優質、高效的物流服務。同時,該類企業不斷提升后臺技術能力,持續推動智慧化建設的進程。得益于完備的前、中、后臺體系,電商物流成為物流市場上的重要一極,并開始朝著供應鏈解決方案不斷拓展。 

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